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耀皮玻璃2020年年度董事会经营评述

时间:21-03-31 15:53    来源:同花顺

耀皮玻璃(600819)(600819)2020年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析2020年,公司总体经营稳健有序,营业收入实现良好增长,虽受疫情因素和研发、市场等方面投入增长的影响,整体利润出现较大幅度的下降,但从第三季度开始,整体经营情况已经呈现明显的好转趋势,第四季度利润环比增长明显,已基本恢复正常经营。因疫情因素,网络可视化业务下游市场订单交付和项目实施均受到较严重影响,收入确认进程推迟较多,造成相关营收下降,但发展趋势持续向好,未来市场态势依然乐观,尤其是在运营商市场领域,存在较大幅度增长的可能性;同时智能系统平台业务在国产信息化大趋势的积极影响下,收入持续翻倍式高速增长,呈现出非常积极的发展态势和广阔的市场前景。公司对未来5G和物联网发展趋势下的网络可视化业务,以及国产信息化市场的长期发展前景保持乐观,将在全体员工与管理层的共同努力下,持续积极加大研发投入,加强市场销售建设力度,努力使公司的发展上升一个全新的台阶。(一)产品和技术研发作为一家以技术为本的高科技企业,公司一直将优秀的研发能力作为公司核心竞争力之一,以“技术创新”为导向,持续加大研发投入,扩充研发人员队伍,及时开发出满足市场需求的新产品,巩固公司在行业中的技术领先优势,并积极做好新技术的长远规划和积累工作。2020年公司投入研发资金11,247.32万元,占当年销售收入的21.10%。在网络可视化方向,公司坚持技术创新和方案延展两大主线策略,一方面持续进行技术升级改造,紧跟技术发展潮流,积极研发和引入前沿技术,提升产品竞争力,用技术创新注入领先优势增加竞争壁垒;另一方面,通过新产品和新项目的研发,进行技术方案的延展,以覆盖更多的细分需求和市场领域。本年度,公司围绕5G发展趋势重点投入,持续深耕网络可视化产品研发,对正交架构网络可视化系列产品进行了技术升级,研发了基于正交架构的网络可视化前端解析分流系统和业务分析处理系统等产品;同时,围绕移动网相关业务投入了较大的研发力量,相继进行了5G移动核心网网络可视化前端接入系统、移动网边缘侧用户数据关联解析系统、移动网统一DPI解析处理系统、移动网信令安全防护系统等项目的研发活动。在智能系统平台方向,公司继续坚定投入国产自主信息化领域,基于飞腾、兆芯、龙芯、申威、盛科等主流国产自主芯片,以及ATCA、VPX、CPEX、COM-E等业界标准,构建国产自主技术平台;同时,公司积极切入智能应用领域,持续开发智能系统平台产品,丰富产品系列。本年度,公司进行了多项系统平台产品的研发和产业化,包括国产自主人工智能一体机、国产自主数据库一体机、国产自主防火墙平台等,还包括了轨道交通智能巡检机器人产品。机器人产品的研发投入和应用落地对公司而言具备里程碑意义,标志着公司的智能系统平台业务向工业互联网领域智能化应用方向迈出了重要的一步。公司还与多家上游芯片企业联合成立了“恒星工业互联网联合实验室”,与行业前沿力量联手在工业互联网方向进行创新探索,以发挥各自的优势,推动工业互联网行业的技术进步。公司注重自主研发技术的知识产权保护,及时申请专利、软件著作权和商标。本年度,公司及全资、控股子公司共新增获得软件著作权8项。截至2020年底,公司合计拥有软件著作权90项,专利8项,其中,发明专利6项,实用新型专利2项;目前在受理状态发明专利53项,实用新型专利3项,外观专利2项。(二)销售和市场拓展2020年网络可视化业务实现销售收入29,293万元,对比2019年减少7%。公司作为国内领先的网络可视化基础架构供应商,主要解决方案和产品继续保持竞争优势,本年度因受疫情影响导致部分市场项目进展延迟,收入确认推后,下半年起市场情况逐渐回暖,收入环比快速增长。在主流运营商市场,公司参与的中国移动2020年5G上网日志留存系统集采项目中的汇聚分流设备,获得了中标份额和总金额第一的成绩,巩固了在运营商市场的领先地位,并且奠定了公司在5G时代作为网络可视化领域核心厂商的地位。同时,公司加大面向最终用户的研发和市场投入,布局差异化的产品和解决方案,进一步扩大市场范围、提升产品竞争力。其它细分行业方面,公司在重点布局的金融领域获得进展和回报,产品和解决方案进入多家国有银行和商业银行,逐渐成为该领域内头部厂商。2020年智能系统平台业务实现销售收入22,619万元,比2019年增长96.98%,表现出较强的增长势头。产品方面推出了多款基于最新国产化平台的计算、存储、安全、交换类产品和解决方案,配套国家信息创新升级战略、工业互联网、工业智能化产业升级、行业大客户等,在轨道交通、电力、信息安全、企业客户等多个市场取得了重大的突破。同时,在政策推动及业界上下游的共同努力下,国产自主信息化市场逐渐成熟、应用需求逐步落地,而公司多年来在该领域持续进行坚定的投入和技术积累,已逐步形成相关领域内的技术优势,积累了丰富完整的计算、网络、存储、安全和嵌入式领域的国产自主信息化产品,以及相关领域的客户和渠道合作伙伴。公司还积极参加了信息技术创新联盟主导的产业联盟、核心的国产化芯片联盟,在国产自主信息化领域建立了良好的口碑和形象,为相关市场的开拓建立了坚实的基础。本年度公司继续积极扩大销售队伍和梯队建设,并招揽行业内高级销售人才,建立以上海、北京、南京、西安、武汉、广州、无锡等多个销售分中心,覆盖并辐射全国区域,服务好客户。加强销售人员属地化管理,扩充销售团队和体系建设。(三)质量管理公司运用了科学的管理手段,建立以市场需求、产品研发、供应商管理、订单交付为主轴的全员质量管理模式,精心打造以研发质量、交付质量、服务质量为核心的立体式质量管理体系,为高质量的产品保驾护航。2020年,公司顺利通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康管理体系、ISO20000信息安全管理体系、ISO27001信息技术服务管理体系的监督审核,通过PDCA循环,找出问题以寻求改进,循环往复,永不停止,在质量管理建设上持续精进。(四)人力资源管理2020年,公司加强对于人力资源的重视,秉承着人才是第一资源的指导思想,在高素质人才吸引、人才培养和人才梯队建设等方面持续加大投入。为支持公司新老多业务的快速发展,充分激励和保留优秀人才,同时保障公司客户需求的快速响应,公司进一步优化组织架构,推动研发人员和业务部门紧密耦合。同时强化专业研发平台的规范化流程和分工,提升专业领域人员的技术深度。人力资源部持续优化从市场到研发及交付的组织链条和人才链条,清晰部门职责,强化部门联动。同时,公司进一步进行多城市布局,进行城市分工调整。在多个城市进行团队的设置,以加强对客户的服务和支持能力。深入了解内外部人才市场信息,加强对优秀人才,特别是资深研发人才的吸引。人力资源部进行了人才招聘的电子化升级,在疫情的情况下,实现了线上的人才库建立、招聘管理和招聘流程的可视化。截至2020年底,公司共有员工550人,其中研发人员361人,占公司总人数的65.64%,人员净增长50人,同比增长10%。2020年,人力资源部完善初级工程师、初级管理人员、社招人员、校招人员的培养体系,在文化认同,角色转换,业务熟悉,专业提升多方面打造专业化的培养方案。公司内部新开启的千人千面培训项目,通过统一培训和定制化带教相结合的方式,培养具有恒为DNA的专业人才。公司以价值创造为引导,以目标管理为工具,持续完善公司员工绩效管理考核体系,打通从公司到个人的全绩效链条,实施多类型绩效管理,并且差异化价值分配,提升绩效价值引导的作用。公司建立以业绩为导向的考评机制及骨干员工长期激励计划,不断完善员工激励机制,体现公司“鼓励每个人成长并给予回报”的理念,激发并保留核心人才与公司共同成长。同时将及时激励,荣誉鼓舞相结合,加强员工的归属感和认同感。(五)对外投资公司参与设立投资的“湖杉芯聚”投资基金,截至2020年底完成2500万元的全部出资,该基金所投企业中,一家已成功在上交所科创板上市,一家科创板过会,另外还有1-2家正在准备IPO申报,预计未来会给公司带来一定的财务回报。2020年9月,公司投资认购“湖杉浦芯”投资基金,并完成了3500万元全部认缴出资。该基金主要对芯片设计、光电、传感器及工业智能、电子材料等领域的相关企业进行组合投资,公司与一些被投企业也在尝试开展技术及产品层面的协同合作。2020年6月,公司以自有资金2,100万元完成对北京勤慕数据科技有限公司42%的股权收购,巩固金融、能源等细分行业的网络可视化应用市场份额,并向最终用户提供网络流量精细化梳理与可视化管理的整体解决方案,对公司未来的业务发展产生积极推动作用。本年度,公司新设立子公司北京恒为云智信息科技有限公司,并向全资子公司上海恒为智能科技有限公司、控股子公司南京云玑信息科技有限公司和上海星定方信息科技有限公司进行了增资。增资有利于子公司积极开拓客户,提升业务规模和市场竞争力,符合公司的长远规划及发展战略。 二、报告期内主要经营情况报告期内,公司主营业务构成未发生重大变化,全年公司实现营业收入5.33亿元,同比增长22.81%;归属于上市公司股东的净利润为3,640万元,同比下降45.95%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,091万元,同比下降49.22%,公司总资产为116,853万元,同比增长21.29%,基本每股收益为0.1838元,同比下降45.56%。 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势1.网络可视化行业网络可视化行业从诞生开始,近十几年的发展趋势一直保持良好,网络可视化技术不断向纵深发展,在下游不断创造出新的网络可视化应用,同时与大数据和人工智能的结合将越来越紧密,带来更广阔的市场空间。从整个产业环境来看,这些因素将对网络可视化行业产生积极的影响:1)信息基础设施不断提升互联网用户规模持续发展,应用场景更加丰富2020年2月3日中国互联网络信息中心(CNNIC)发布第47次《中国互联网络发展状况统计报告》。报告显示,截至2020年12月,我国网民规模达到9.89亿,较2020年3月新增网民8540万人,互联网普及率达70.4%,较2020年3月提升5.9%。截至2020年12月,我国手机网民规模达9.86亿,较2020年3月新增手机网民8885万人;网民中使用手机上网的比例提升至99.7%,手机上网比例持续提升。电子商务领域首部法律《电子商务法》于2019年1月1日正式实施,促进行业持续健康发展。各类网络应用的用户规模不断上升,场景更加丰富。截止2020年12月,网络购物用户规模达7.82亿,较2020年3月增长7215万,网民使用率为79.1%。网上外卖用户规模达4.19亿,较2020年3月增长2103万,网民使用率为42.3%;手机网上外卖用户规模达4.18亿,占手机网民的42.4%。网络支付用户规模达8.54亿,较2020年12月增长8638万,网民使用率为86.4%;手机网络支付用户规模达8.53亿,占手机网民的86.5%。网络视频运营更加专业,娱乐内容生态逐步构建。截至2020年12月,我国网络视频用户规模达9.27亿,较2020年3月增长7633万,占网民整体的93.7%。各大视频平台进一步细分内容产品类型,以电视剧、电影、综艺、动漫等核心产品类型为基础,不断向游戏、电竞、音乐等新兴产品类型拓展。在线教育应用稳中有进,弥补乡村教育短板。截至2020年12月,我国在线教育用户规模达3.42亿,占网民整体的34.6%。在线政务普及率提升,服务水平持续向好。截至2020年12月,我国在线政务服务用户规模达8.43亿,占网民整体的85.3%。在政务公开方面,2020年,各级政府着力提升政务公开质量,深化重点领域信息公开。在政务新媒体发展方面,在一体化在线政务服务平台建设方面、新技术应用方面、县级融媒体发展方面都取得了显著成效。我国通信业基础设施能力不断提升。根据工业和信息化部发布的《2020年通信业统计公报》,2020年底,电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达4.84亿户,全年净增3427万户。截至2020年底,互联网宽带接入端口数量达到9.46亿个,比上年末净增3027万个。其中,光纤接入(FTTH/0)端口达到8.8亿个,比上年末净增4361万个,占互联网接入端口的比重由上年末的91.3%提升至93%。xDSL端口数降至649万个,占比降至0.7%。我国光纤宽带发展保持全球领先地位,光纤到户渗透率远高于全球平均水平(65%)。光纤宽带接入业务以及移动宽带业务的大力拓展,带动用户智能化服务的快速发展,为网络可视化行业带来持续而广阔的增长空间。2020年,全国移动通信基站总数达931万个,全年净增90万个。其中4G基站总数达到575万个,城镇地区实现深度覆盖。5G网络建设稳步推进,按照适度超前原则,新建5G基站超60万个,全部已开通5G基站超过71.8万个,其中中国电信和中国联通共建共享5G基站超33万个,5G网络已覆盖全国地级以上城市及重点县市。2)运营商积极推动网络基础架构升级近年来,三大运营商相继推出了面向未来的网络重构计划。中国移动推出了NovoNet计划,希望推动传统的通信网络从现有的“以语音和数据为核心”,逐渐转型以“内容和流量为核心”的未来网络。中国电信则发布了CTNet2025网络发展白皮书,面向未来的2025年,通过业务生态化、网络智能化和运营智慧化实现网络重构,并把运营智慧化作为中国电信转型升级的关键所在。中国联通则将工作重点放在了5G、IoT和产业互联网3方面。面向未来网络和网络重构,中国联通将通过SDN/NFV等新技术面向IDC客户、BAT互联网企业以及智能制造企业推出产业互联网业务。2019年底,全国工业和信息化工作会议在京召开,会议强调,稳步推进5G网络建设,深化共建共享,力争2020年底实现全国所有地级市覆盖5G网络。2020年3月4日,中共中央政治局常务委员会召开会议指出,要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。要注重调动民间投资积极性。2020年3月6日,工业和信息化部召开加快5G发展专题会,研究部署加快5G网络等新型基础设施建设,服务疫情防控和经济社会发展工作,三大运营商、中国铁塔、中国广电领导层参加会议。会议上提出:一要加快网络建设,统筹抓好疫情防控和复工复产,加快5G网络建设步伐。二要深化融合应用,丰富5G技术应用场景,发展基于5G的平台经济,带动5G终端设备等产业发展,培育新的经济增长点。三是壮大产业生态,加强产业链上下游企业协同发展,加快5G关键核心技术研发,扩大国际合作交流,持续提升5G安全保障水平。3)5G、物联网等技术革新给网络可视化行业带来全新的发展机遇5G是全新一代移动网络技术,技术体系上进行了全面巨大的革新。网络可视化行业所关注的几个核心应用场景:网优运维,网络信息安全,大数据与增值业务,在5G网络带来的变革下,都将迎来全新的挑战和发展机遇。IMT-2020(5G)推进组定义了5G的四个主要的应用场景:连续广覆盖、热点高容量、低功耗大连接和低时延高可靠。这些场景,对于用户的无缝体验、短时间高带宽服务能力、服务质量保证、网络延迟和网络高可靠性、以及对海量终端和链接的支持等层面都提出了极高的要求。这不仅仅对无线侧、也对核心网的网优运维带来了极大的挑战。通过精细化的网络可视化技术,对网络运行状况和质量进行精确和全面测量,并实现网络故障的自动发现和排障,从而对网络的智能化、可视化的全面运维管理,显得益发关键和重要。从安全角度来看,由于5G网络极大地拓展了网络的覆盖面,它所传递的数据和所控制的信息流都会经历前所未有的增长,在带来便利的同时,也放大了安全和隐私问题。各类智能汽车、智能家电、无人机、工业4.0设备、可穿戴装置等智能设备通过5G网络连接,可以产生的应用超出任何想象的边界。但是,这种强大的工具,也可能被恶意利用。例如近几年已经出现的DDoS-CC攻击,就是利用数量巨大的物联网终端作为“肉鸡”发出非常接近真实访问的攻击流量,使得此类攻击的识别和防御难度大大增加。如果没有足够的防御机制,理论上黑客将拥有控制整个世界的能力。因此,5G网络和设备必须全面提升安全和隐私保护方面的能力。网络可视化技术通过深度透视和分析网络流量的特征和类型,为识别和防御网络攻击、恶意和不良信息等提供强有力的工具,将助力5G网络实现更高程度的安全性。而在业务层面,5G网络的全新特性,极大拓展了应用的广度和深度,使得智能化和信息化可以无处不在,无穷无尽的应用得以有条件展开。网络基础设施不再局限于提供“人与人”之间的沟通,而可以实现全新的“人与物”、“物与物”的沟通。5G提供的超带宽能力,也为迅速发展的VR、AR、超高清视频、多媒体点播等业务的发展提供了可能。大量的应用都需要以网络和用户的大数据为基础。网络可视化技术可以帮助应用提供商获取网络用户信息、偏好和关注点、云管端各环节的运行状态、使用情况和业务分布等各类大数据,并基于这些数据开展更多的服务和应用。此外,5G网络的一个核心特性是支持网络切片。网络切片技术可以让运营商在一个硬件基础设施中切分出多个虚拟的端到端网络,每个网络切片在设备、接入网、传输网以及核心网方面实现逻辑隔离,适配各种类型服务并满足用户的不同需求。网络可以根据业务的需求灵活动态地进行组网,网络与业务深度融合,从而使网络的整体效率得到进一步提升。因此对于5G网络来说,基于软件定义网络(SDN)和网络功能虚拟化(NFV)实现全新的虚拟化核心网已经是大势所趋。SDN/NFV技术融合将进一步提升5G组网的能力:NFV技术实现底层物理资源和网络功能的虚拟化,SDN技术实现网络连接的虚拟化,进而配置端到端业务链,实现灵活组网。而在虚拟化和SDN环境下,由于网络架构、拓扑、协议制式等变化,对网络可视化的数据采集、分流和分析都提出了全新的要求。举例来说,虚拟化场景下,各VM(虚拟机)或者VNF(虚拟网络功能)之间的网络流量很有可能不经过物理交换机,而直接在同一台物理服务器内部通过虚拟交换机进行交换,传统的在物理接口上进行采集分流的网络可视化技术不再有效。而在SDN场景下,管理者需要掌握每个数据流所经过的路径、匹配的流表规则、每一跳延迟、每条路径的拥塞情况等等情况,需要基于全新的INT(InbandTelemtry,带内测量)技术来实现网络的深度可视化。与此同时,物联网技术也在蓬勃发展,5G中的低功耗大连接场景天生即是为物联网所定义,将对物联网发展起到重要的推动作用。人工智能、云计算、大数据、边缘计算等技术正在不断的融入物联网体系之中,将更好的形成各类数据分析、处理和智能化应用,让物联网解决方案更加完善。智能制造、工业物联网、车联网、智能办公、智能家居等领域的物联网应用在不断扩展。2018年底,全球共有90亿台联网设备,预计到2020年,将会有300亿台物联网设备设置传感器,物联网基础设置更加完善,物联网设备联接更加广泛。物联网的发展带来了网络规模和复杂性急剧增加,给网络的管理和安全性带来了巨大的挑战。物联网安全成为业界的重要关注方向。根据MarketsandMarkets预测,2020年全球物联网的安全市场将从2015年的68.9亿美元增长至289亿美元。智慧城市、智慧安防、智慧政务等智慧产业大量涉及国家安全、经济发展、社会公共利益和个人重要数据的运营管理,将极大促进网络可视化产业的技术升级和蓬勃发展。展望未来,5G和IoT必将引发万物互联,并且是智能化的万物互联。伴随着网络智能化、泛在化、并且以内容和流量为核心的发展趋势,天生以内容和流量为工作对象的网络可视化行业,作为网络智能化的基础支撑和重要组成,将迎来广阔的发展前景。4)国家政策的积极推动2016年7月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《国家信息化发展战略纲要》(以下简称《纲要》),要求将信息化贯穿我国现代化进程始终,加快释放信息化发展的巨大潜能,以信息化驱动现代化,加快建设网络强国。《纲要》是规范和指导未来10年国家信息化发展的纲领性文件。2015年9月,国务院印发《促进大数据发展行动纲要》;2017年1月,工业和信息化部正式印发了《大数据产业发展规划(2016-2020年)》。这些政策将为加快建设数据强国,实现制造强国和网络强国提供强大的产业支撑。推动大数据产业持续健康发展,是党中央、国务院作出的重大战略部署,是实施国家大数据战略、实现我国从数据大国向数据强国转变的重要举措。网络可视化市场作为大数据应用的上游,必将在大数据行业蓬勃发展的带动下,迎来可观的增长空间。2016年12月,国家互联网信息办公室发布了《国家网络空间安全战略》,在目标和原则中明确提出要统筹网络安全与发展两件大事,并部署了保护关键信息基础设施、夯实网络安全基础、提升网络空间防护能力等战略任务。2017年6月,《中华人民共和国网络安全法》正式实施。网络空间安全战略和网络安全法的公布和施行,不仅从国家战略层面和法律层面保障了广大人民群众在网络空间的利益,有效维护了国家网络空间主权和安全,还有利于信息技术的应用,有利于发挥互联网的巨大潜力。同时还标志着网络安全国家战略实施将进入快车道,网络可视化作为网络安全有效手段和基础支撑,可望获得持续性的发展机遇。2017年1月,工信部发布了《信息通信网络与信息安全规划(2016-2020年)》,立足信息通信行业网络与信息安全管理职责,对“十三五”期间行业网络与信息安全工作进行统一谋划、设计和部署,是“十三五”时期信息通信行业网络与信息安全工作的指导性文件。《规划》共提出了9个方面的重点任务,并从强化组织机构建设、加强资金保障、建设新型智库、强化人才队伍、加强宣传教育、规划组织实施等6个方面提出了保障措施。2017年7月,国务院关于印发《新一代人工智能发展规划》的通知,描绘了未来十几年我国人工智能发展的宏伟蓝图,确立了“三步走”目标:到2020年人工智能总体技术和应用与世界先进水平同步;到2025年人工智能基础理论实现重大突破、技术与应用部分达到世界领先水平;到2030年人工智能理论、技术与应用总体达到世界领先水平,成为世界主要人工智能创新中心。这份规划是立足于我国发展战略需求作出的安排,将对未来我国人工智能产业的发展起到重要的指导意义和支撑作用。而新一代的人工智能主要是大数据基础上的人工智能,人工智能的发展必将对大数据产业发展起到显著的带动作用。2017年12月,工信部发布《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)》,对《新一代人工智能发展规划》相关任务进行落实和细化。以新一代人工智能技术产业化和集成应用为重点,推动人工智能实体经济深度融合。2018年3月,中央网信办和中国证监会联合印发《关于推动资本市场服务网络强国建设的指导意见》。《意见》提出了从政策引导、资本市场支持及组织保障等多种角度,推动网信事业和资本市场协同发展,保障国家网络安全和金融安全,促进网信和证券监管工作联动,推进网络强国、数字中国建设的指导方针。其中在资本市场层面,将通过支持网信企业利用多层次资本市场做大做强、鼓励网信企业并购重组、营造有利的资本市场环境等多种措施,充分发挥资本市场作用,推动网信企业加快发展。该《意见》的制定,表明政府部门将加大对新技术新产业(300832)新业态新模式的支持力度,进一步发挥资本市场对推动网信企业发展和建设网络强国的积极作用,这对网络信息产业的上市公司来说是重要利好和长期发展的保障。2018年12月,工信部发布《车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划》,提出分阶段实现车联网(智能网联汽车)产业高质量发展的目标,到2020年,将实现车联网(智能网联汽车)产业跨行业融合取得突破,具备高级别自动驾驶功能的智能网联汽车实现特定场景规模应用。2020年后,技术创新、标准体系、基础设施、应用服务和安全保障体系将全面建成,高级别自动驾驶功能的智能网联汽车和5G-V2X逐步实现规模化商业应用。2019年5月13日下午,国家市场监督管理总局召开新闻发布会,正式发布《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》2.0版本。等级保护制度是我国在网络安全领域的基本制度、基本国策,是国家网络安全意志的体现。《网络安全法》出台后,等级保护制度更是提升到了法律层面。2019年9月工信部《关于促进网络安全产业发展的指导意见(征求意见稿)》公开征求意见,提出"到2025年,培育形成一批年营收超过20亿的网络安全企业,形成若干具有国际竞争力的网络安全骨干企业,网络安全产业规模超过2000亿"的发展目标。《个人信息保护法》(草案)(以下简称《草案》)于2020年10月21日向社会公布并征求意见。未来一旦通过,《个人信息保护法》与《网络安全法》(已生效)和《数据安全法》(尚未通过)将一起成为构建中国数据主权、数据安全、网络安全和个人信息保护法律框架的三个重要支柱,并对中国公民信息保护、企业数据合规实践、中国乃至世界数字经济格局产生重大且深远影响。“十四五”规划指出,要加快建设新型基础设施。围绕强化数字转型、智能升级、融合创新支撑,布局建设信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施等新型基础设施。建设高速泛在、天地一体、集成互联、安全高效的信息基础设施,增强数据感知、传输、存储和运算能力。加快5G网络规模化部署,用户普及率提高到56%,推广升级千兆光纤网络。综上所述,在宽带和移动互联网的快速发展带动下,伴随5G、物联网、SDN/NFV等网络技术的演进趋势,和在国家政策和产业趋势推动下的大数据和人工智能产业蓬勃兴起,以及国家对信息安全的高度重视,网络可视化行业将继续维持较好的增长态势,恒为科技(603496)作为网络信息行业上市公司,也将借助资本市场和国家政策的支持,迎来光明的发展前景。2.智能系统行业近年来,智能系统行业持续保持良好的发展势头。在世界范围内,智能系统正不断渗透各个行业。新一轮通信、网络、信息处理、医疗、军事等行业巨大的智能化装备需求拉动了智能系统的发展。面向未来,以下几个发展趋势将显著影响智能系统行业的发展格局:1)信息系统国产化改革开放以来,中国在各方面发展迅速,但在部分高科技领域仍受制于国外。在芯片领域,国内CPU绝大多数都是进口或者采购国外企业在华产品。移动CPU除了华为能够通过海思自给之外,其余都需要从国外或台资企业(如高通、联发科等)采购;桌面CPU则更是严重依赖X86架构,台式机、笔记本CPU主要为英特尔、AMD占领;服务器市场则主要为英特尔垄断。2019年前7个月,我国芯片累计进口额为1645.71亿美元,继续超过原油居国内进口产品首位。其中,处理器及控制器芯片(主要为CPU)进口额749.71亿美元,占到芯片进口额的46%。同时,近年来网络安全的重要性凸显,国家对网络安全的重视提升到了非常重要的高度,没有网络安全就没有国家安全已成为普遍认识。前文提到的《国家信息化发展战略纲要》中也已明确提出要求,在2025年“根本改变核心技术受制于人的局面,形成安全可控的信息技术产业体系”。习近平主席更是给出了“加快推进国产自主可控替代计划,构建安全可控的信息技术体系”的明确指示。信息系统国产化是我国信息安全保障的前提,是解决国家信息安全的根本途径,也是实现网络安全的核心之一。在具体行动层面,国家在出台《网络安全法》的同时,不断调整优化网络安全的顶层架构设计,2018年两会期间的机构改革将“中央网络安全和信息化领导小组”改为“中央网络安全和信息化委员会”,全面负责网络安全和信息化领域的顶层设计、总体布局、统筹协调、整体推进和监督落实;同时,将之前工信部下属的“国家计算机网络与信息安全管理中心”调整为“中央网络安全和信息化委员会办公室”管理。这些举措充分体现了国家对网络安全与自主的重视程度迈上了全新高度。2018年5月23日,中央国家机关政府采购中心发布《2018-2019年中央国家机关信息类产品(硬件)和空调产品协议供货采购项目征求意见公告》,该意见将龙芯、申威、飞腾等国产CPU服务器列入政府采购清单。2018年至2020年期间,飞腾、兆芯、海光、海思等国产芯片厂商多次中标地方政府及重点行业国产自主项目。从目前我国已经取得的进展来看,国产芯片厂商已经在芯片自主方面取得了快速发展。随着国产芯片的不断发展,基于国产芯片的操作系统、服务器、高性能计算、嵌入式板卡等领域将取得突破,未来发展可期。在此趋势之下,越来越多的行业和单位(尤其是涉及高度敏感、重大民生设施的单位),结合自身业务特点和安全需求,不断推进国产自主信息系统的研制与应用。在国产自主的基础之上,通过不断打造国产化生态圈和信息安全,最终达到信息系统国产化的目的。目前,已有越来越多的党政、电力、能源、金融、交通、教育等领域的单位,率先依托国产自主的信息化平台产品,在政务、办公、生产、管理、教育、培训等方面,投入基于国产自主信息系统的广泛应用。2)军工信息化和军民融合信息化战争时代正在到来,信息和网络已经发展为独立于陆海空天的战略空间,并成为各兵种体系化联合作战的基础,信息技术不仅提升传统武器装备的的作战性能,而且信息武器直接成为作战攻防的手段,夺取制信息权成为赢得胜利的首要条件,信息化战争已成为趋势。军工信息化建设,将是“十三五”我国国防投入的重要方向。根据“十三五”规划纲要,到2020年,军队要如期实现国防和军队现代化建设“三步走”发展战略第二步目标,信息化建设取得重大进展,构建能够打赢信息化战争、有效履行使命任务的中国特色现代军事力量体系。从世界范围看,各国军工信息化建设的重要指导规律之一是“民技军用”。民技军用是指将民用市场上已经成熟的应用和正在研究开发的技术和产品向武器装备科研生产转移的活动。我国的民技军用的目的是加速发展信息化武器装备体系,建成信息化军队,即应用民用技术助推军工信息化建设。2016年3月25日,中共中央政治局会议审议通过《关于经济建设和国防建设融合发展的意见》,军民融合上升为国家战略。我国“十三五”大力推进军民融合,有望建立一个更市场化、效率更高、对经济科技发展影响更大、结构更科学的现代国防装备工业体系,万亿国防装备市场大门将加速向民营企业敞开,技术和产品优势突出的企业有望藉此机会迅速成长壮大。2017年10月,习总书记在十九大报告中提出“确保到2020年基本实现机械化,信息化建设取得重大进展”,“加快军事智能化发展,提高基于网络信息体系的联合作战能力、全域作战能力”。2018年4月,全国网络安全和信息化工作会议指出“网信领域军民融合,网信军民融合是军民融合的重点领域和前沿领域,也是军民融合最具活力和潜力的领域”。智能系统与军工领域天然存在密切的关系,军工装备和信息系统中大量应用了各类嵌入式系统和智能系统技术。军工信息化和军民融合的趋势将积极带动智能系统平台领域的快速发展。3)工业互联网和智能制造2016年12月8日,由工信部和财政部联合发布的《智能制造发展规划(2016-2020年)》,明确了推进智能制造发展实施“两步走”战略:第一步,到2020年,智能制造发展基础和支撑能力明显增强,传统制造业重点领域基本实现数字化制造,有条件、有基础的重点产业智能转型取得明显进展;第二步,到2025年,智能制造支撑体系基本建立,重点产业初步实现智能转型。2017年10月30日,国务院常务会审议通过了《深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》,这是规范和指导我国工业互联网发展的指导性文件。工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的新兴产物,正在成为新工业革命的关键支撑和深化“互联网+先进制造业”的重要基石,对未来工业经济发展将产生全方位、深层次、革命性的影响。工业互联网包括三大体系,网络、平台和安全,其中网络是基础,工业互联网的网络体系将连接对象延伸到机器设备、工业产品和工业服务,可以实现人、机器、车间、企业等主体以及设计、研发、生产、管理、服务等产业链各环节的全要素的泛在互联,以及数据的顺畅流通。《国家信息化发展战略纲要》中也提出,要推进信息化和工业化深度融合,加快实施《中国制造2025》,推动工业互联网创新发展。以智能制造为突破口,加快信息技术与制造技术、产品、装备融合创新,推广智能工厂和智能制造模式,全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。2018年6月7日,工信部发布《工业互联网发展行动计划(2018-2020年)》,要求深入实施工业互联网创新发展战略,推动实体经济与数字经济深度融合。这是我国工业互联网建设起步阶段的重要指导性文件,对未来发展影响深远。2019年3月9日,工业和信息化部、国家标准化管理委员会联合印发《工业互联网综合标准化体系建设指南》,提出到2020年,初步建立工业互联网标准体系,研制“工业互联网体系架构”等基础共性标准10项以上,“工业互联网时间敏感网络技术要求”等总体标准30项以上,“工业互联网个性化定制分类指南”等应用标准20项以上;到2025年,制定100项以上标准,基本建成统一、综合、开放的工业互联网标准体系,涵盖工业互联网关键技术、产品、管理及应用需求。2019年11月26日,工业和信息化部印发《“5G+工业互联网”512工程推进方案》,进一步明确5G+工业互联网发展目标,到2022年,我国将突破一批面向工业互联网特定需求的5G关键技术,打造一批“5G+工业互联网”内网建设改造标杆、样板工程,形成至少20大典型工业应用场景。在工业互联网的应用环境中,由于通常对于功耗、形态、空间等有较多的限制和要求,需要大量的采用智能系统技术来实现。工业互联网的潮流将为智能系统平台行业打开更加宽广的市场空间。2020年3月,科技部发布《关于推进国家技术创新中心建设的总体方案(暂行)》,到2025年,布局建设若干国家技术创新中心,突破制约我国产业安全的关键技术瓶颈。2020年4月,公安部、国家安全部、财政部等颁发《网络安全审查办法》关键信息基础设施运营者采购网络产品和服务,影响或可能影响国家安全的,应当按照办法进行网络安全审查。2020年9月,发改委、科技部、工信部、财政部颁发《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长级的指导意见》加大5G建设投资,加快5G商用发展步伐,加快基础材料、关键芯片、高端元器件、新型显示器件、关键软件等核心技术攻关,大力推动重点工程和重大项目建设,积极扩大合理有效投资。2021年1月13日,工信部印发《工业互联网创新发展行动计划(2021-2023年)》,工信部认为2021-2023年是我国工业互联网的快速成长期,为深入实施工业互联网创新发展战略,推动工业化和信息化在更广范围、更深程度、更高水平上融合发展,制定此计划。《三年行动计划》结合当前产业发展实际和技术产业演进趋势,确立了未来三年我国工业互联网发展目标。到2023年,新型基础设施进一步完善,融合应用成效进一步彰显,技术创新能力进一步提升,产业发展生态进一步健全,安全保障能力进一步增强。工业互联网新型基础设施建设量质并进,新模式、新业态大范围推广,产业综合实力显著提升。(二)公司发展战略近年来,5G移动网、物联网、人工智能、云计算等技术趋势潮流涌动,维持蓬勃发展的态势,持续对产业变革产生深远的影响。以大数据化、智能化、信息和网络泛在化为显著特征,技术的发展在不断的打破行业边界,对不同的行业领域进行融合和再造,创造出新的市场机会。在与公司相关的网络通信、信息安全、工业互联、智慧物联等领域,均涌现出大量的市场机遇和发展空间。同时中国整体经济水平和产业发展已经进入到了新的阶段,亟需进行数字化转型和升级,由此带来各行各业对于信息化、智能化以及相应国产自主化的强烈需求。无论是在网络可视化领域,或者是智能系统平台领域,作为一家解决方案提供商,公司能够站在产业链的上游,形成较为广阔的市场视野,拥有比较多的机会发现自身技术与应用需求的结合点,掌握主动,面向未来持续打造和夯实核心竞争力,不断迈上新的发展台阶。在这些发展机遇面前,公司将坚持“技术同心、双轮驱动”的多元化发展战略,2020年继续加大力度,在原有业务和技术领域及其延伸方向上持续投入新产品新技术研发,尤其在5G、边缘计算、国产自主信息化、智慧物联网等方向重点投入,在市场上取得收获;同时,持续强化供应链体系和制造体系,打造生产交付供应的完整链条,提升综合竞争力;并坚持市场导向,深入了解用户需求与行业大趋势,立足自主研发与创新,积极拓展销售渠道和行业合作伙伴,围绕核心技术打造竞争优势,抓住发展机遇,实现公司的发展目标。同时公司将制定人才引进战略,对于公司亟需的产品领军人才、核心技术人才和复合型市场人才等,将通过多种渠道和形式实现人才引进,并采用全方位的产业合作、多形式的技术整合等手段克服公司发展过程中的人才瓶颈。(三)经营计划1、产品研发计划公司将对现有研发技术平台进行升级整合,使业务线资源分配更加合理聚焦,以提升技术创新能力、改善创新环境、提高研发效率。同时,根据公司业务和战略方向加强核心技术积累和产品研发投入,维护公司在业内一流方案提供商的市场地位。另外,公司将充分利用现有平台的研发资源和技术储备,推动新业务领域的技术探索和经验积累,形成面向市场需求快速迭代的技术研发和产品体系。在网络可视化业务方面,公司将持续投入研发资源,深化网络可视化基础架构升级,完成下一代技术架构的路线设计以及相关产品开发,实现包括正交架构网络可视化系统等系列产品的成熟应用。同时,公司将积极加大最终用户侧应用解决方案及相关产品的研发投入,完善精细化的数据挖掘和处理、物联网安全应用、网络威胁入侵检测、5G移动网DPI、边缘侧DPI、国产智能DPI等解决方案,并在DPI机器学习技术、深度应用还原技术、视频及图像AI处理技术、大数据分析技术等方面进行技术积累和迭代升级。公司将通过在技术和解决方案上持续不断地投入,保持业内领先优势,为公司及客户创造价值,实现共赢。在智能系统平台业务方面,公司将依旧围绕国产自主及智能化方向持续投入,并将在一些新业务领域进行技术探索及产品布局。经过多年的技术积累和市场耕耘,公司已在网络安全、测控、轨交、医疗、工控、工业互联网等多个行业客户中建立了稳定的合作关系,公司的产品和服务质量在业内具备良好口碑。目前,公司已与多家国产自主芯片厂商建立了战略伙伴关系,并陆续推出了包括国产自主计算平台、国产自主防火墙系统、工业巡检机器人、国产自主AI一体机、国产自主数据库一体机等多个系列的智能系统产品及解决方案。公司将在此基础上,进一步推出国产自主技术及智能化应用相结合的产品。同时,公司将在生产质量、工艺水平、响应速度等方面加强管理,建立智能制造生产能力。2、市场计划公司将以“定位清晰、技术领先、国产自主、一流服务、广泛合作”的策略在国内积极拓展多个行业市场。同时,继续加强营销服务网络建设,扩大市场队伍建设和管理,吸引更多高端市场人才,创造“共担、共享、共嬴”的市场理念。在网络可视化领域,公司将持续维护行业内的核心厂商地位,保持产品和市场优势,扩大市场份额。继续加大最终用户侧的市场投入力度,落实先进产品和解决方案的落地,提升“恒为”品牌和服务的知名度。在智能系统平台领域,公司将以“开放赋能,创新合作”的模式挖掘新的市场机会和增长点,抓住国家“十四五”的相关发展机会,探索灵活的商业模式。公司将重点切入国产自主信息化、智慧物联网、工业互联网、物联网安全、人工智能、视频大数据等下游应用领域,把握市场需求及商业机会。在直销模式之外,积极发展具有特定市场资源优势的代理商和渠道,通过各个行业的合作伙伴迅速打开下游市场局面。同时,加强产业链资源整合,丰富产品和服务层次,为行业用户创造更多价值。3、品牌建设计划公司将通过展会、技术研讨会、行业生态大会、行业技术培训分享、专业媒体渠道和社交网络、新媒体等加大品牌推广力度,积极参与并推进国产自主生态体系建设,增加营销投入,加强行业技术引导,树立专业形象,提高品牌知名度和美誉度;充分利用在各地的营销服务网点,做好售前售后服务,提升用户满意度和品牌忠诚度。在境外市场,公司将优先采取合作模式,树立品牌口碑,并利用国内研发资源和当地服务力量,逐渐扩大品牌影响力。4、人才计划公司将秉持和发扬“容纳多元化的成功和个人价值”,以及“公司和员工共同成长”的核心价值观,进一步完善人力资源管理体系和企业文化建设,在人才引进和人才培养两个方面着力,打造业界一流的创新型学习型团队。2021年公司将打造智能化的人力资源体系,通过E-HR、E-learning系统,提升人才管理效能以及人力资源信息的准确度,支持多业务齐头并进的快速发展。同时,人力资源部将建立内外部人才盘点,持续进行文化、技能、知识的培训,加强多维度的激励,精准打造高素质专业团队。(四)可能面对的风险1.市场竞争风险随着下游信息安全、大数据、工业互联网等领域需求的不断增长以及宏观政策的利好导向,网络可视化和智能系统平台行业势必吸引更多的企业参与到相关市场的竞争中来。虽然行业内存在技术、市场、人才、品牌等诸多方面的门槛,但随着行业技术的不断成熟和市场规模的持续扩大,公司将有可能面对主要竞争对手通过资本运作迅速扩大规模或小规模竞争对手数量不断增多的情况,不同类型的竞争对手可能会结合自身特点通过开发新产品、扩大产能或过度降价等手段争夺市场,这将使得公司面临市场竞争激烈导致的盈利水平下降和市场占有率降低等风险。2.行业和技术变革风险网络可视化行业和智能系统平台行业具有技术进步快、产品更新率高、市场环境变化迅速等特点。公司自成立以来,始终密切关注行业和技术发展趋势,紧跟业界发展潮流,规划和研发贴近行业需求、技术领先的产品和解决方案。但是高科技行业发展变化非常迅速,如果公司在行业和技术发展方向上出现误判或者技术投入不足,可能造成产品与市场需求不匹配、竞争优势丧失、市场份额降低等风险。3.政策风险公司提供的网络可视化和智能系统平台产品主要面向电信运营商、政府机构、金融机构等提供最终服务。其中,下游为政府机构的相关业务、以及国产自主信息化相关业务将受国家和行业政策的影响,如果未来国家政策降低对信息安全、国产自主等方向的重视程度,引导相关行业减少投入,将影响公司的市场和业务规模,造成公司经营业绩的波动。4.核心人员流失风险公司作为高新技术企业,优秀的技术人才是公司在行业内获得持续健康发展的重要保障。公司一向重视技术人才的积累和稳定,公司核心技术人员均已直接或间接持有公司股份,个人利益与公司利益紧密联系。但伴随行业市场竞争和技术人才争夺的加剧,如果公司不能持续保持对核心技术人才在薪酬水平、激励机制以及公司文化方面的吸引力,将存在核心技术人员流失的风险,对公司的经营发展造成不利影响。 四、报告期内核心竞争力分析1、稳定专业的核心团队公司的核心团队成员多数为长期在通信设备行业内从事管理、研发、生产和市场开拓的资深人士,专业结构合理,从业经验丰富。在高层次专业人才流动频繁的大环境下,公司的核心团队保持了高度的稳定性,多年来与公司共同成长,建立起对公司深厚的感情。稳定胜任的核心领导团队是公司形成、保持和积累竞争优势的基础。报告期内,公司在业务经营各环节重要岗位引入高级专业人才,积极融入公司核心管理团队,为公司的持续成长起到了重要作用。同时,公司积极进行组织架构和人员调整,以最大程度发挥员工所长,适应公司业务发展需要。2、领先的技术能力和优秀创新能力公司多年来一直致力于技术创新,不断加大研发力度,为客户提供新产品,满足客户需求。在网络可视化基础架构产品线上,公司是国内网络可视化领域技术创新引导者,在宽带骨干网和移动网基础架构、网络处理、协议识别、应用还原、数据采集分流和分析等技术领域有着深厚的积累,多年来引导整个市场接受专用协转、专用分流器、分流器虚拟化、应用加速、流处理、深浅串联等概念或技术。在智能系统平台产品线上,公司具有很强的产品设计能力,掌握了包括硬件设计、高速信号仿真和设计、散热设计、机械结构设计、FPGA设计、DSP设计、底层软件设计、ATCA系统、交换芯片、网络处理器和相关软件开发等多领域的完整开发能力,具备从低端到高端全系列产品的设计能力。近年来在国产自主信息化领域的前瞻性布局和大力投入,使得公司在国产自主硬件、软件和系统级技术能力上均达到了领先水平。报告期内,公司持续投入研发与创新,研发投入占营业收入比例达到21.10%,研发人员人数达到361人,占公司总人数比例为65.64%。并成功获得8项计算机软件著作权。同时继续积极开展网络可视化和国产自主信息化领域的研发和创新,保持公司在技术前沿的专业性和领先性。3、完善的产品和解决方案公司是国内较早从事网络可视化行业的厂商,十多年的产品和技术积累为公司形成了全系列的产品和系统解决方案。目前公司的产品覆盖了从网络可视化前端数据采集、汇聚分流、预处理,到后端还原解析、数据存储、业务应用和大数据分析等完整环节,解决方案覆盖了宽带接入网、骨干网、移动核心网、IDC、行业专网等多种部署场合,以及网优运维、安全管控、日志留存、大数据运营等多种应用场景,可以根据客户和市场需求,对产品组件进行灵活优化组合,为客户提供最适合应用需求、性价比最优的系统级解决方案。报告期内,公司为适应网络基础设施的升级演进和未来发展,积极投入面向5G移动网的网络可视化系统的早期研发,并对公司的网络可视化产品和解决方案在系统容量、接入端口适应性、最大处理能力、处理平台的灵活性和多样性等方面加强产品优势,并在后端协议还原解析、业务应用系统、大数据分析等方面加大投入,覆盖更多的协议和应用场景,为客户提供更全面的解决方案。同时大力投入国产自主信息化产品的研发,在网络、计算和存储等领域提供完整的产品和系统解决方案,充分展现了公司在该领域的竞争优势。4、卓越的支持服务能力公司在上海、北京、深圳、武汉等多地建立技术支持和服务团队,配备经验丰富的技术人员,为客户提供电话、网络和现场的一线技术支持和快速响应。同时,公司的研发团队提供后台技术支撑和专家级的服务能力。多年来在运营商和政府的各种项目测试和上线任务中,持续获得客户好评和最终用户的满意及认可。公司建立了完善的服务等级规范和制度(SLA,Service Level Agreement),坚守对客户的服务承诺,以高品质的服务赢得市场口碑。报告期内,公司继续加强技术支持和服务团队的建设和管理,为客户提供及时和完善的服务。5、完善的供应链管控能力公司进入网络可视化和智能系统等相关市场较早,因产品多运用在运营商和政府部门的核心机房,对产品的质量等级要求极高。公司原材料以自行采购为主,生产方面逐步采用自有产线与委外加工相结合模式,建立和持续优化供应链管控能力,为恒为科技向客户提供高性价比产品提供了保障,同时得到了包括新华三在内的多家大型客户的供应商认证,使得公司积累了很好的产品形象和口碑。报告期内,公司继续完善供应链建设,加强采购端对供应商的管理和议价能力,并积极推进相应IT系统和工具的完善,提高了公司运营效率,降低了成本,为公司市场端应对激烈的价格竞争提供了良好支撑。